Pejabat pemerintah Ling Choi Sin melakukan perjalanan ke Black Mountain Village yang kering, untuk membantu penduduknya menemukan air. Saat ia memimpin sekelompok sukarelawan mendaki gunung angker, ia bertemu dengan sekelompok setan seksi serta seorang gadis cantik bernama Siu Sin. Setelah membujuknya dengan permen, dia jatuh cinta padanya … dan kemudian menyadari bahwa dia terjebak dalam segitiga yang mematikan; lelaki lain, seorang pemburu setan bernama Yan Chek Ha juga jatuh cinta pada Siu Sin. Namun, sebelum kedua pria dapat menyelesaikan perbedaan mereka, mereka harus bersaing dengan Demon Pohon jahat serta pemburu setan bersenjata satu yang bertekad untuk membunuh semua makhluk gaib.
