Jenderal Canton yang buta huruf, Jenderal So, mendukung gaya hidup dan seks yang malas dan bahagia. Putranya yang manja dan buta huruf, Chan (Stephen Chow), adalah muridnya yang paling setia. Untuk cinta seorang wanita, Chan menghadiri ujian nasional untuk Sarjana Seni Bela Diri di Peking. Chan menang pada tes fisik, tetapi sebelum dia dinobatkan, dia ditemukan telah berselingkuh pada ujian tertulis. Kaisar menghukum Chan sebagai pengemis. Awalnya Chan tidak mampu mengatasi peran barunya, tetapi dengan bantuan mistik, ia mengambil posisi sebagai King of the Beggars Association. Memimpin kru beraneka ragam ini ke dalam pertempuran melawan panglima perang jahat di rombongan Kaisar, Chan menyelamatkan Kaisar, dan mendapatkan rasa hormat untuk para pengemis.
